個人向けサービス
SERVICE 01
ライフプラン
直訳すると人生設計ですが、結婚、出産などで生活環境の変化に合わせてお金の流れも変わります。
今までと違った支出もあって、教育費も、、マイホームもほしい、今の自分たちに実現できるのかな？
お金に関する悩みや今後の不安を一気に解決しましょう。
具体的には以下の項目もあわせてあなたの生活を豊かにすることを考えます。
- 今後教育費がいつ、どのくらいかかってくるのかが一目でわかるので、資金計画をイメージしながら作ることができます。
- 住宅ローンを組んで将来の支払いに不安がないかを確認できるので、住宅購入時には必ず実施したいですね。
SERVICE 02
家計相談
ライフプランサービスの簡易版です。
打ち合わせ時間も短く、あなた家計の気になるポイントに絞って部分的に家計の見直し、改善提案やお役に立てそうなアドバイスをファイナンシャルプランナーが実施します。
- 今の家計でまだ見直せる固定費を一緒に確認できます（すでに使っていないサブスクリプション契約、クレジットカードの支払いが実は自動でリボ払いになっていた など）。
- 今どのくらい貯蓄をしたら良いのか？（将来が不安だからとにかく貯蓄をして、今の生活を楽しめていないかた）
SERVICE 03
教育資金
ライフプランサービスの簡易版です。
子育てにまつわる情報や必要資金、保障のことや公的な補助などが確認できます。
- 教育費がいつ？いくら？かかるの
- 児童手当があるので学資保険も考えたい
SERVICE 04
住宅ローン
今は賃貸だけど、持ち家はあこがれる。
そもそもどうやって買うの？から住宅ローン相談まで
住宅購入後のキャッシュフローの確認も！
- 住宅ローンは、期間を短くした方が利息の支払いが少ないからお得？
- ご自身にあったローンの組み方をアドバイスします。
- 必要に応じて不動産会社の紹介もいたします。
SERVICE 05
保険相談
ご自身、おうちや自動車などさまざまなリスクに対して最適な備えをお手伝いします。
もちろん、現在の保障を見直しする定期点検もお受けします。
取扱い保険会社はこちら
- ご自身に合ったムダのない保険の相談
- 現在の保障内容を再確認したい。
SERVICE 06
資産運用
どのくらいのお金を運用するべき？
最近何かと話題の資産運用って？
興味はあるけれど、損しそうでこわい
ギャンブルとの違いや自分にあった資産運用のバランスを確認してみましょう。
SERVICE 07
NISA/iDeCo
みんなが始めてるって聞くけれど、いったいどんなもの？
何がメリット？どうしたらいいの？
いまさら聞けない、誰に聞いていいかわからないを解決します。
SERVICE 08
老後資金
年金ってもらえるの？いくらもらえるの？
その他の備えはどんなことをしたらいい？
を解決します。
SERVICE 09
介護準備
介護に対する備えは？
親が介護で大変な思いをした。
弊社の介護福祉士への相談もできます。
自分は健康だけれど今からできる準備はどんなものがある？
- 認知症による資産凍結対策の案内
- 介護に備える保険のご案内
SERVICE 10
相続準備
相続税はどのくらいかかるのでしょうか？
相続税の試算、遺産分割の課題や争族トラブル防止対策の相談から専門家の紹介までワンストップで対応できます。
- 相続税はどのくらいかかる？対策はありますか？
- 子どもたちに不公平感なく渡したい。
Service
サントメテオのサービスについて
